Tarifs et modalités d’abonnement mensuel
Notre offre fonctionne par abonnement mensuel à 250 €, sans engagement de durée, ni frais cachés. Tous les coûts, conditions et modalités sont expliqués avant toute démarche.
Notre équipe
Un collectif expérimenté à votre service
Élise Bergougnoux
Conseillère principale
Diplômes
Master Gestion de patrimoine, Sorbonne Paris I
Spécialiste de la relation client, elle dirige l’accompagnement stratégique depuis plus de 12 ans.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Laurent Mouillard
Responsable relation clients
Diplômes
MBA Management financier, IAE Lyon 3
Avec 10 ans d’expérience, il coordonne les suivis et veille à la clarté de chaque compte-rendu.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Marie-Cécile Renoux
Analyste indépendante
Diplômes
Master Droit fiscal, Dauphine Paris IX
Elle assure la qualité technique des synthèses et s’engage pour l’indépendance de chaque recommandation.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Jérôme Alquier
Chargé de missions
Diplômes
Master Gestion privée, Toulouse School of Management
Rigoureux et impliqué, il veille à la conformité et au bon déroulé de chaque accompagnement.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre processus d’accompagnement
Chaque étape est pensée pour offrir écoute, clarté et sérénité à long terme.
Analyse initiale de votre situation
Lors d’un premier entretien, nous recueillons tous les éléments et attentes pour comprendre votre environnement. Cette étape permet de bâtir une base solide pour la suite.
Échange complet, confidentialité des discussions, durée : 1 heure environ.
Proposition et restitution personnalisée
Suite à l’analyse, nous réalisons une synthèse claire, présentée lors d’un entretien, afin que vous disposiez de tous les éléments utiles à vos réflexions.
Remise d’un rapport écrit, réponses à vos questions, durée : 1 heure.
Accompagnement mensuel continu
Vous bénéficiez de points réguliers et de rapports adaptés à chaque évolution. Un conseiller reste disponible en cas d’interrogation supplémentaire.
Points mensuels planifiés, échanges complémentaires sur demande directe.
Formules d’abonnement
Tarification transparente et simple
Standard
Accompagnement complet, rapports mensuels et conseils personnalisés inclus.
- Synthèses mensuelles claires
- Entretiens réguliers inclus
- Transparence des frais
- Consultations à la demande
Duo
Pensé pour répondre aux besoins de deux personnes d’un même foyer, avec suivi adapté.
- Suivi personnalisé duo
- Rapports détaillés pour chaque membre
- Conseiller dédié
- Tarification couple avantageuse
Professionnel
Pour entrepreneurs ou sociétés, offre adaptée à la spécificité des projets professionnels.
- Conseils entreprise
- Rapports dédiés
- Disponibilité renforcée
- Gestion administrative incluse
Notre offre comparée au marché
Découvrez ce qui distingue notre approche de la plupart des autres formules d’abonnement disponibles.
| Fonctionnalités-clés | lumiseratilo Conseil | Cabinet Traditionnel | Agence Online |
|---|---|---|---|
| Accompagnement mensuel personnalisé | Inclus | Variable | Limité |
| Tarif mensuel transparent et fixe | Oui, toujours | Honoraires divers | Frais supplémentaires |
| Rendez-vous en présentiel ou à distance | Les deux | Parfois | Principalement à distance |
| Synthèses et suivis réguliers | Envoyé mensuellement | Au besoin | Non systématique |